Тегами отмечают клиентов: стадию сделки, интерес, источник. Каждый тег лежит в категории. Для раздела Теги в Настройках нужно право Настраивать теги и категории. Чтобы ставить и снимать теги клиентам, нужно право Ставить и снимать теги клиентам.
Категории
У категории есть способ выбора:
- Один тег — как стадия. У клиента может быть только один тег из категории, новый тег заменяет предыдущий.
- Несколько тегов — метки. Тегов из категории может быть сколько угодно.
Категория Статус
В каждой компании есть категория статусов с пометкой обязательная. В новой компании она называется Статус и содержит тег Лид. Она всегда стоит первой. Её можно переименовать, но не удалить.
Один тег этой категории можно сделать автоматическим, и его будет получать каждый новый клиент. Для этого нажмите Авто рядом с тегом, и у тега появится пометка авто. Чтобы выключить, нажмите Отключить. Под тегами написано, какой статус получают новые клиенты.
Создать категорию
- Нажмите Категория.
- Введите Название. Эмодзи пишется прямо в названии:
📊 Статус. - Выберите Способ выбора.
- Нажмите Сохранить.
Теги
Создать тег
- В карточке категории нажмите Тег.
- Введите Название, например
🔥 Купил. - Выберите Цвет.
- Нажмите Сохранить.
Чтобы изменить тег, нажмите на значок карандаша на теге. Чтобы удалить, нажмите на значок корзины.
Порядок
Перетащите тег за ручку на новое место, синяя полоса покажет, куда он встанет. Категории переставляются так же. С клавиатуры: наведите фокус на тег и нажимайте стрелки.
Ставит только внешняя система
Переключатель Ставит только внешняя система в карточке категории отдаёт категорию вашей CRM. После включения:
- сотрудники видят тег в карточке клиента с пометкой · ставит внешняя система, но не ставят и не снимают его ни в карточке, ни массово;
- теги категории ставят публичный API и workflow.
Так статус заказа в Polygram совпадает с данными CRM. У категории статусов такого переключателя нет.
Если в такой категории есть тег с названием статуса записи из поля Список записей, клиент получает этот тег, см. Список записей.
Удаление
- Удалённый тег снимается со всех клиентов.
- При удалении категории удаляются все её теги.
- Если тег использовался в роли с правом Видеть диалоги по тегам, он пропадает из роли, и сотрудники этой роли теряют доступ к клиентам с этим тегом. Подробнее в статье Сотрудники и роли.