Напоминания и задачи

Напоминание по диалогу помогает вернуться к клиенту в нужное время.

Поставить напоминание

Бекзату обещали, что курьер заберёт старую микроволновку. Поставьте напоминание проверить это.

1. Откройте диалог.
2. Нажмите колокольчик Напомнить в шапке диалога. Ещё можно нажать Напомнить вверху панели Информация.
3. Выберите день в календаре.
4. Укажите время. По умолчанию стоит время через час.
5. Если нужно, напишите в комментарии, что сделать.

6. Нажмите Создать.

В строке диалога появится плашка с датой напоминания.

Дата и время должны быть в будущем. В вебе напоминание ставится себе.

Если у диалога уже есть напоминание, колокольчик в шапке закрашен, а вверху окна виден список Текущие напоминания. Корзина рядом с напоминанием удаляет его.

Поставить напоминание коллеге

Поручить напоминание коллеге можно в приложении.

1. В чате нажмите колокольчик в шапке.
2. Нажмите Создать напоминание.
3. Выберите день, введите время в формате ЧЧ:ММ и комментарий.
4. В блоке Кому напомнить отметьте себя (Я) или коллег. Каждый отмеченный получит своё напоминание.
5. Нажмите Создать.

Когда напоминание срабатывает

В назначенное время, с точностью до минуты:

• исполнитель напоминания получает уведомление Напоминание с текстом Пора вернуться к диалогу с … и комментарием. Если напоминание никому не поручено, его получает автор. Уведомление приходит в список уведомлений, пушем на телефон и всплывающим окном в открытом вебе;
• диалог поднимается наверх списка, строка подсвечивается, плашка напоминания краснеет;
• напоминание переходит в Просроченные.

Подсветка снимается, когда этот сотрудник открывает диалог. Диалог остаётся в папке Напомнить, пока напоминание не отмечено выполненным, не отменено или не удалено.

В приложении в шторке колокольчика есть кнопка Очистить напоминание. Сработавшее напоминание она отмечает выполненным, будущее отменяет.

Закрыть напоминание на странице Задачи

1. В вебе нажмите Задачи в левой панели. Откроется вкладка Задачи с вашими напоминаниями: поручёнными вам и поставленными вами себе.
2. Выберите фильтр: Предстоящие, Просроченные, Выполненные или Отменённые.

3. Нажмите на имя клиента в карточке, чтобы открыть диалог.
4. Когда дело сделано, нажмите Выполнено. Крестик отменяет напоминание, корзина удаляет его.

В карточке указаны имя клиента, дата, комментарий и автор (Создал: …).

Над напоминаниями бывает блок открытых задач от вашей CRM или другой внешней системы. У задачи есть срок, исполнитель, ссылка Открыть и кнопка Выполнено. У выполненной задачи вместо неё кнопка В работу.

Прочитать уведомления

1. На странице Задачи откройте вкладку Уведомления. Её же открывает адрес /notifications.
2. Нажмите на уведомление, чтобы открыть связанный диалог или страницу. Уведомление станет прочитанным.

На вкладке собраны уведомления лично вам: сработавшие напоминания, уведомления от руководителя, workflow и внешних систем. Под каждым указан отправитель: имя сотрудника, Workflow или Внешняя система.

• Непрочитанное уведомление отмечено полосой слева и точкой.
• Кнопка Прочитано отмечает прочитанными все уведомления.
• Кнопка Показать ещё подгружает старые.

В приложении список открывается на вкладке Профиль, пункт Уведомления.

Вкладка Упоминания описана в статье Заметки и упоминания.

Отправить уведомление сотруднику

Кнопка Отправить есть у сотрудников с правом отправлять уведомления.

1. На вкладке Уведомления нажмите Отправить.
2. Найдите получателей через поиск и отметьте их.
3. Заполните заголовок, если нужен, и текст.
4. Нажмите Отправить.

Получатель увидит уведомление в списке. Пуш придёт, если пуши у него включены и сейчас не тихие часы.