Поле типа Список записей хранит у одного клиента несколько записей с одинаковыми колонками. Например, у клиента три аккаунта в вашей CRM, у каждого свой ID и логин. Поле crm_accounts с колонками id (ID) и username (Логин) хранит все три.
Создать поле
- Откройте Настройки, раздел Поля контакта.
- Нажмите Добавить поле.
- В поле Ключ введите ключ латиницей, например
crm_accounts. Потом ключ не изменить. - В поле Название введите название для сотрудников, например Аккаунты в CRM.
- В поле Тип выберите Список записей.
- В блоке Колонки введите ключ колонки (
id) и название (ID), нажмите Добавить. Повторите для каждой колонки. - Нажмите Создать.
Ограничения:
- колонок от 1 до 10;
- ключ колонки состоит из строчной латиницы, цифр и
_и начинается с буквы; - ключ существующей колонки не меняется, и такую колонку не удалить из поля. Название колонки менять можно.
Внешние системы находят клиента по ключу колонки в формате поле.колонка, например crm_accounts.id.
Уникальное
Если у колонки стоит галочка уникальное, одно значение может быть только у одного клиента. Первая добавленная колонка получает эту галочку сама, её можно снять.
Если значение уже есть у другого клиента, сохранение не пройдёт с ошибкой «12345» уже привязан к другому контакту (Иван Петров). Если значение повторяется внутри одной карточки, появится ошибка «Аккаунты в CRM»: ID повторяется.
Показ в списке чатов
- В окне поля включите Показывать в списке чатов.
- Выберите цвет плашки.
- Поставьте галочку в чатах у колонок, значения которых нужны в плашке.
- Нажмите Создать или Сохранить.
В плашке через запятую идут значения отмеченных колонок у всех записей клиента, например ivan.petrov, ivan2. Если ни одна колонка не отмечена, берётся первая. У клиента без записей плашки нет.
Записи в карточке клиента
В карточке клиента каждая запись занимает строку вида ID: 12345 Логин: ivan.petrov. Если записей нет, написано Нет записей.
Добавить запись (веб)
- Нажмите Добавить запись под полем.
- Заполните значения колонок.
- Нажмите Добавить или Enter. Отмена или Escape закрывает форму без сохранения.
Запись, где все колонки пустые, не сохраняется.
Удалить запись
Нажмите крестик справа от записи и подтвердите удаление.
В приложении записи можно смотреть и удалять. Добавляют их в вебе.
Добавлять и удалять записи может сотрудник с правом Редактировать контакты.
Статус записи
Внешняя система может записать статус в отдельную запись, например статус заказа по конкретному аккаунту. Статус показан под строкой записи, вручную его не изменить.
Если в настройках тегов есть категория с включённым Ставит только внешняя система и в ней есть тег с тем же названием, клиент получает тег по статусу записи. Когда записей со статусом несколько, клиенту ставится тег по самому позднему статусу. Статусы, которые внешняя система отметила как итоговые, уступают остальным.
Когда сотрудник удаляет запись со статусом, тег пересчитывается по оставшимся записям. Если записей со статусом не осталось, тег этой категории снимается. Смена тега попадает в ленту диалога и запускает workflow с триггерами Поставили тег и Сняли тег.